stx건설

Ⅰ. 개  요 

1. 매각대상 : 회생회사 STX건설 주식회사 

2. 매각방법 : 제3자 배정 방식의 유상증자 및 회사의 신규 발행 회사채 등 인수 

3. 입찰방법 : 공개경쟁입찰 방식 

4. 영위업종 : 종합 건설업(토목공사, 건축공사, 전기공사, 전문소방시설공사, 정보통신공사 등) 

Ⅱ. M&A 진행 절차 

1. 인수의향서 접수 

- 접수기간 : 2021년 10월 13일(수) ~ 2021년 10월 26일(화) 15:00까지 (대한민국표준시) 

- 접수장소 : 매각주간사 삼일회계법인 STX건설㈜ 매각추진팀 (서울특별시 용산구 한강대로 100) 

- 제출서류 : 인수의향서 비밀유지확약서 및 첨부 서류(인수의향서 제출안내서 참조) 

- 제출방법 : 직접제출 (상기 제출기한까지 제출장소에 도착하여야 함) 

- 인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 수령 

2. 예비 실사(Information Package 배부) 

- 기 간 : 2021년 10월 27일(수) ~ 2021년 11월 16일(화) 

- 참가자격 : 인수의향서 및 비밀유지확약서 및 첨부 서류 제출 후 심사를 통과하고  

     정보이용료를 납부한 자에 한하여 자료 제공   

- 인수희망자 별 예비실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 M&A 매각주간사가 개별 통지 예정 

3. 인수제안서 접수 

- 접수마감일시 : 2021년 11월 18일(목) 15:00까지 (대한민국표준시) 

- 접수장소 : 경남 창원시 성산구 창이대로 681(창원지방법원 2층 관리위원실) 

- 제출서류 : 입찰안내서(예비 실사기간 중에 배부예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 

4. 기    타 

- 본 공고문은 회사의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 

- 상기 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음 

- 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 우선협상 대상자 및 예비협상 대상자의 선정,  

   접수기간 이후의 추가 접수 여부 판단 등은 회사 및 M&A 자문사의 고유권한이며,  

   모든 참가자는 선정 결과 등에 일체의 이의 제기 불가함 

- 인수의향서, 인수제안서 등 본 건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함

  (우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가) 

- 접수된 모든 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

- 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고,  

   이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중  

   창원지방법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행 할 수 있음 

- 인수의향서 제출 기간이 경과할 경우 회사의 판단에 따라 인수의향서를 추가 접수하지 않을 수 있음.  

   인수의향서 추가접수 여부에 대한 판단은 전적으로 회사의 고유 권한임

- 인수의향서 및 입찰서의 심사, 우선협상대상자의 선정 등은 회사의 고유 권한으로,  

   모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 

- 회사 또는 매각주간사는 인수의향자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료 제출을 요구할  

   수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수의향자의 경우 인수자 또는 인수 예정자 선정에서 배제될 수 있음 

- 기타 세부 사항은 매각주간사(Tel: 02-709-8201)로 문의하기 바람. 

2021년 10월 12일

회생회사 STX건설주식회사 / 매각주간사 삼일회계법인